Werken met Planobook · module 4 van 5
Afrekenen en de kassa
Afrekenen doe je in Planobook direct vanuit de afspraak, en de kassa houdt bij wat er per dag binnenkomt. In deze module reken je af, open en sluit je de dag en download je het overzicht voor je boekhouder.
Studietijd: 25 minuten
In het kort
In deze module reken je af vanuit de afspraak in de agenda, met fooi en pin, contant of een betaallink. Je opent en sluit de kassa per dag en downloadt je maandoverzicht voor je boekhouder. Planobook is Nederlandse salonsoftware uit Rotterdam met agenda, online boeken, kassa, klantenbeheer, website, webshop, cadeaubonnen, strippenkaarten, spaarpunten en dagprijzen in één, voor €39,95 per maand inclusief 2 medewerkers, exclusief btw, met 0 % commissie op boekingen.
Bijgewerkt op · door Yassine Yahiati, oprichter
Na deze module kun je
- afrekenen vanuit de agenda, met extra diensten, producten en fooi
- kiezen tussen pin, contant en betaallink
- de kassa openen, een kassagreep registreren en de dag afsluiten
- je maandoverzicht als pdf downloaden
Lesstof
Afrekenen vanuit de agenda
Open de afspraak en kies Afrekenen. Je ziet de behandeling met prijs. Met + Dienst, + Product en + Toeslag voeg je iets toe; een prijs pas je aan met het potloodje. Ga daarna verder met de knop Afrekenen en het totaalbedrag.
Fooi en betaalwijze
Voeg eventueel fooi toe, een eigen bedrag of €2, €5 of €10, en kies:
- Pinnen of Contant: die worden apart geregistreerd, handig bij je dagafsluiting.
- Betaallink: via je eigen Mollie- of Stripe-koppeling betaalt de klant met iDEAL op de eigen telefoon.
Een aanbetaling die de klant al deed bij het online boeken, wordt bij het afrekenen verrekend.
De kassa per dag
Onder Kassa open je de dag met je startbedrag (Dag openen). Daarna zie je het saldo en wat er binnenkwam per soort: contant, aanbetaald, pin en kassagrepen, plus je omzet van vandaag, deze week en deze maand. Haal je tussendoor geld uit de kas, registreer dat dan met Kassagreep en een reden.
De dag afsluiten
Tel aan het eind van de dag de kas en kies Dag afsluiten. Vul het getelde bedrag in en hoeveel geld je achterlaat voor morgen. Planobook toont het verwachte saldo ernaast, zodat je een verschil meteen ziet.
Klaar voor je boekhouder
Onder Financieel staat de Omzetmanager: per maand het totaal, het betaalmethodeoverzicht (pin, contant en link/QR) en alle transacties met btw-tarief. Met PDF download je het maandoverzicht met de btw uitgesplitst in hoog en laag. Dat geef je aan je boekhouder.
Opdrachten
- Reken een testafspraak af met een extra product en €2 fooi, en betaal met pin.
- Open morgen de dag met je startbedrag onder Kassa.
- Sluit de dag af en vergelijk het getelde bedrag met het verwachte saldo.
- Download het maandoverzicht onder Financieel en bekijk de btw per tarief.
Hulpmiddelen en verder lezen
- Het kassasysteem van PlanobookAfrekenen, pin en bonnen.
- Handleiding: afrekenen en kassaAfrekenen, fooi en de dag afsluiten, met schermen.
- De kassa afsluitenZo doe je een dagafsluiting zonder verschillen.
- Sjabloon kasopmaakTelling per munt en biljet, als PDF en Excel.
- Betaallink met iDEALVooraf of achteraf betalen zonder pinautomaat.
- Geen betaalgegevens nodig
- 14 dagen gratis
