Werken met Planobook · module 3 van 5
Werken met de agenda
De agenda is het hart van je salon. Hij heeft een kolom per medewerker, werkt op laptop, tablet en telefoon, en online boekingen verschijnen er vanzelf in. In deze module leer je de handelingen die je elke dag gebruikt.
Studietijd: 25 minuten
In het kort
In deze module plan je je dag in de agenda van Planobook: je wisselt tussen dag, week en maand, maakt en herhaalt afspraken, blokkeert tijd, sleept afspraken naar een ander moment en werkt met inwerktijd. Planobook is Nederlandse salonsoftware uit Rotterdam met agenda, online boeken, kassa, klantenbeheer, website, webshop, cadeaubonnen, strippenkaarten, spaarpunten en dagprijzen in één, voor €39,95 per maand inclusief 2 medewerkers, exclusief btw, met 0 % commissie op boekingen.
Bijgewerkt op · door Yassine Yahiati, oprichter
Na deze module kun je
- wisselen tussen dag-, week- en maandweergave en kiezen welke medewerkers je ziet
- een afspraak maken, ook als vaste reeks
- tijd blokkeren voor een lunch of overleg
- afspraken verplaatsen en een no-show markeren
Lesstof
Je dag, week of maand
Kies bovenaan Dag, Week of Maand en blader met de pijltjes, of ga terug naar Vandaag. Met Team kies je welke medewerkers je ziet, en via Volgorde medewerkers zet je de kolommen in jouw volgorde. De gekleurde stip bij een afspraak laat zien of het een actieve, minder actieve, niet actieve of nieuwe klant is.
Een afspraak maken
Klik op Nieuwe afspraak of op een leeg tijdvak.
- Kies de klant, de medewerker en de dienst.
- Zet de datum en de starttijd.
- Komt de klant vaker? Kies bij Herhalen bijvoorbeeld elke 4 weken en tot wanneer. Planobook controleert per datum of er plek is, en de klant krijgt één bevestigingsmail voor de hele reeks.
- Bevestig met Afspraak maken.
Een voorkeur of kleurformule bewaar je meteen als notitie bij de klant.
Tijd blokkeren
Voor een lunch, een eigen afspraak of overleg kies je Tijd blokkeren: medewerker, datum, start- en eindtijd en een omschrijving. Die tijd is daarna niet meer online te boeken.
Verplaatsen en inwerktijd
Sleep een afspraak naar een ander tijdstip of een andere medewerker, of maak hem langer of korter. De klant krijgt automatisch een mail dat de afspraak is gewijzigd. Diensten met inwerktijd staan als twee blokken in de agenda, (Start) en (Afronding); daartussen is de medewerker vrij voor een andere klant.
Een afspraak openen
Klik op een afspraak voor de details: contactgegevens, de tijd en de dienst. Hier reken je af, verstuur je de kassabon, markeer je een No-show of kies je Bewerken of Verwijderen. Herinneringen gaan per e-mail, 24 uur en 1 uur vooraf, als je die aanzet onder Automatische berichten.
Opdrachten
- Bekijk je agenda in de weekweergave en kies bij Team één medewerker.
- Maak een afspraak voor een vaste klant die elke 4 weken komt, als herhalende reeks tot het eind van het jaar.
- Blokkeer je lunchpauze van morgen.
- Sleep een testafspraak naar een ander tijdstip en bekijk de mail die de klant krijgt.
- Zet onder Automatische berichten de herinneringen van 24 uur en 1 uur vooraf aan.
Hulpmiddelen en verder lezen
- De agenda van PlanobookAlle mogelijkheden op een rij.
- Efficiënt agendabeheerMinder gaten, meer rust.
- No-shows verminderenHerinneringen, aanbetaling en heldere voorwaarden.
- Handleiding: agendaStap voor stap met schermafbeeldingen.
- Geen betaalgegevens nodig
- 14 dagen gratis
